Mengelola Kontak di Kinexa Mitra

Kontak adalah fondasi CRM Anda. Setiap prospek, pelanggan, vendor, atau mitra tersimpan di sini.

Menambah Kontak

Buka menu Kontak
Klik + Kontak Baru
Isi nama, email bisnis, nomor HP (format +62 agar terhubung WhatsApp), dan perusahaan
Tambahkan tag seperti "hot-lead", "reseller", atau "Jakarta" untuk memudahkan filter

Custom Field

Bisnis Indonesia sering mencatat data tambahan seperti NPWP, industri (retail, F&B, manufaktur), atau sumber referral. Buka Pengaturan → Custom Field untuk menambah field sendiri.

Segmen & Filter

Gunakan kolom pencarian untuk memfilter berdasarkan tag, kota, atau tahap pipeline
Simpan filter sebagai Segmen (mis. "Prospek Surabaya belum di-follow-up") agar bisa dipakai ulang
Segmen menjadi dasar blast WhatsApp dan kampanye email

Menghindari Duplikat

Mitra memperingatkan jika email atau nomor sudah ada. Gunakan Gabung Kontak untuk menyatukan data ganda tanpa kehilangan catatan atau riwayat deal.

Praktik Terbaik

Tetapkan pemilik (owner) untuk setiap kontak agar tanggung jawab follow-up selalu jelas di dalam tim.